№200, февраль 2018
Статьи свежего номера

Будем расти
Подведем краткие итоги 2017 года на розничном рынке России. Конъюнктура розничного рынка за год сильно не изменилась. В целом год прошел под знаком относительной стабильности. Рынок продолжает консолидироваться. Лидеры борются за эффективность, ищут новые форматы и пытаются завоевать покупателей. Растут специализированные магазины, яркие примеры – «ВкусВилл», «Красное и Белое» и «Бристоль». Розничный эксперт Кирилл Терещенко анализирует события минувшего года и дает прогноз на 2018-й.
Волшебные семена
В целях диверсификации бизнеса и освоения новых рыночных ниш кондитерское предприятие «АтАг» в августе 2017 года запустило производство необычного продукта – безалкогольных напитков с добавлением семян базилика. Первые партии товара уже были отгружены в розничные магазины Москвы, а по итогам 2018 года компания намерена поставить на рынок около 50 тыс. л напитка «Базилик».
На постном масле
Временная стагнация на рынке растительных масел, обусловленная резким скачком цен на данную продукцию в 2015–2016 годах, вскоре может вновь смениться ростом. Ожидается, что по итогам года объем розничных продаж увеличится почти на 2%. Пока же производители уверенно наращивают экспортные поставки и осваивают новые, альтернативные ниши.























Топ статьи №200, февраль 2018



Топ новости



Новости
опубликовано: 20 Февраль 2018
«Салатница» изучила рынок продуктового онлайн-ритейла в Санкт-Петербурге
С каждым годом онлайн-ритейл в России развивается все более активно, и охватывает все новые сегменты. Вслед за доставкой готовых блюд в последние несколько лет импульс к развитию получила сфера доставки продуктов – правда, пока лишь в крупных мегаполисах, и тут Санкт-Петербург не отстает от Москвы.
опубликовано: 20 Февраль 2018
«Дикси» начнет работать с мини-пекарнями
В рамках программы по улучшению ассортимента ГК «Дикси» приняла решение открыть новое направление закупок – продукция мини-пекарен. Это позволит расширить покупательскую аудиторию и простимулирует развитие малого бизнеса в регионах присутствия торговой сети «Дикси».
опубликовано: 14 Февраль 2018
ЦИКР: траты на сладкие подарки ко Дню святого Валентина станут рекордными
Расходы на сладкие подарки к Дню всех влюбленных в России в 2018 году могут составить рекордные $30-35 млн, что в 1,5-1,8 раза больше, чем было потрачено в предшествующий год и значительно больше, чем в предыдущие.
опубликовано: 13 Февраль 2018
IPLS пройдет в Москве в конце марта
21-22 марта 2018 в Москве, в «Крокус Экспо» состоится пятая юбилейная международная специализированная выставка контрактного производства и СТМ «Собственная Торговая Марка» (IPLS), организатором которой выступит Reed Exhibitions.
опубликовано: 25 Январь 2018
«ЭкоНиваАгро» открыла новый животноводческий комплекс
Комплекс построен в Бобровском р-не Воронежской области и рассчитан на 2800 голов дойного стада. Инвестиции в строительство объекта осоставили почти 2,5 млрд руб.
опубликовано: 25 Январь 2018
«Солнечные Продукты» появятся на рынке Сирии
Холдинг «Солнечные продукты» впервые в своей истории поставит подсолнечное масло в Сирию. Общий объем отгрузки составляет 6 тыс. т сырого подсолнечного масла наливом.
опубликовано: 23 Январь 2018
ЦИКР: кондитерский рынок России показал восстановление после кризиса
Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР) подвел итоги 2017 года в кондитерской отрасли России. Согласно наблюдениям аналитиков, 2017 год ознаменовался восстановлением рынка после кризисного падения.
опубликовано: 23 Январь 2018
«Атлантис-Пак» реализовал лучший проект по импортозамещению
Высокобарьерная пленка «Амистайл» производства компании «Атлантис-Пак» была признана лучшим проектом по импортозамещению, по версии всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность», организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей.
опубликовано: 22 Январь 2018
Яблочный проект «Агро-Белогорья» наберет вес
Группа компаний «Агро-Белогорье» в этом году увеличит площадь яблоневых садов в два с половиной раза: с нынешних 35 до 85 га. В апреле в рамках садоводческого проекта агрохолдинга «Сады Белогорья» в Яковлевском районе планируется высадить 150 тыс. саженцев на площади 50 га.
опубликовано: 22 Январь 2018
«Моссельпром» стал мощнее
Группа «Черкизово» завершает реализацию первой стадии проекта по расширению мощностей птицефабрики «Моссельпром». Общая сумма инвестиций в увеличение производительности превысила 270 млн руб.
опубликовано: 18 Январь 2018
BusinesStat изучила рынок говядины в России в условиях продовольственного эмбарго
В то время как объем производства мяса всех видов в России в 2016 году вырос на 3,5% в убойном весе, достигнув 9899,2 тыс. т, то на рынке складывалась менее позитивная ситуация: выпуск этого вида мяса упал на 30,4 тыс. т и составил 1619 тыс. т.
опубликовано: 18 Январь 2018
Danone взяла курс на здоровые перемены
Компания объявила о новом этапе развития, цель которого предлагать еще более качественные продукты, произведенные с соблюдением строгих экологических стандартов. Символами перемен стали обновленный логотип и слоган - One Planet, One Health, символизирующий взаимосвязь здоровья людей и планеты. Danone призывает потребителей к осознанно
опубликовано: 16 Январь 2018
«ЭкоНива» достигла выпуска 1000 т молока в сутки
ГК «ЭкоНива» завершила 2017 год впечатляющим результатом: 26 декабря производство молока на фермах компании достигло 1000 т в сутки. Как отмечают в самой компании, это самый большой показатель в России.
опубликовано: 15 Январь 2018
«Комос Групп» потратил более 3 млн руб. на ливеры и паштеты
В рамках масштабного проекта по реконструкции сарапульского мясокомбината «Восточный», входящего в холдинг «Комос Групп», на предприятии завершена организация современного участка по производству ливеров и паштетов. Инвестиции в новый участок составили чуть более 3 млн руб.
опубликовано: 15 Январь 2018
«Жить здорово» станет и продуктам питания
Программа «Жить Здорово!», работающая в ежедневном эфире «Первого канала» c 2010 года, предложила объединить продукцию правильного питания под одноименным зонтичным саб-брендом.
опубликовано: 25 Декабрь 2017
«Кубань» подвела первые итоги 2017 года
Агрохолдинг, входящий в состав группы «Базовый Элемент» Олега Дерипаски, сообщает о производственных итогах 2017 года. Зерновые и пропашные культуры собраны с урожайностью на 10-20% выше, чем в среднем по Краснодарскому краю. Прирост выработки мяса и мясопродуктов составил 8,8%. Среднесуточный надой на одну корову увеличился на 1 кг
опубликовано: 22 Декабрь 2017
Eventus Consulting впервые за пять лет зафиксировала рост потребления говядины и телятины
В ноябре 2017 года компания Eventus Consulting провела ежегодное обновление исследования российского рынка мяса крупного рогатого скота (говядины и свинины), охватывающее временной период с 2013 по 2017 годы.
опубликовано: 22 Декабрь 2017
ЦИКР: детские новогодние подарки «потяжелели»
Подошла к концу очередная кампания по закупке детских новогодних подарков среди госкомпаний и государственных учреждений. В 2017 году большинство детских подарков «потяжелели» до 800-1000 г, а средняя стоимость съедобной части выросла до 524 руб. Еще год назад наиболее востребованным форматом подарка были упаковки весом 700-900 г, а ср
опубликовано: 18 Декабрь 2017
«Томский мясокомбинат» готовится экспортировать продукцию в Беларусь
«Томский мясокомбинат», входящий в состав «Сибирской Аграрной Группы», пополнил список предприятий, осуществляющих экспорт в страны Таможенного союза. В ближайшее время предприятие планирует начать поставки кишечного сырья в Беларусь.
опубликовано: 18 Декабрь 2017
«Агропромкомплектация Комби» увеличит производство комбикормов в 1,6 раз
С выходом на полную мощность «Селиховского» свинокомплекса и молочного комплекса КРС в селе Ручьи Конаковского района потребность ГК «Агропромкомплектация» в кормах увеличилась. В связи с этим к концу 2017 года филиал «Агропромкомплектация Комби» агрофирмы «Дмитрова Гора» нарастит выпуск комбикормов на 60%.
опубликовано: 06 Декабрь 2017
«Евродон» поставил на российский рынок 400000-ю тонну индейки «Индолина»
Всего со старта проекта пионер двух отраслей – индейководства и утководства – произвел уже около 500 тыс. т мяса индейки и утки, это почти 3,5 кг  на каждого россиянина.
опубликовано: 06 Декабрь 2017
«Нестле» отказывается от трансжиров
«Нестле» полностью отказалась от использования трансжиров из частично гидрогенизированных масел на всех своих производствах в России. В глобальном масштабе 99,8% всех жиров и масел, используемых при приготовлении продуктов питания и напитков, не содержат трансжиров.
опубликовано: 06 Декабрь 2017
«Мираторг Запад» инвестирует более 500 млн руб. в расширение ассортимента
Производитель замороженных мясных полуфабрикатов и готовых блюд, сообщает, что в рамках стратегии по расширению портфеля продуктов до 250 позиций инвестирует в новую производственную линию и модернизацию упаковки более 500 млн руб. в 2017-2018 годах.
опубликовано: 29 Ноябрь 2017
«Махеевъ» вышел на новый рынок
«Эссен Продакшн АГ» приступилo к реализации консервированной продукции под брендом «Махеевъ». В середине октября уже было продано около 1 млн банок консервированных овощей, а это почти 500 т заготовок.
опубликовано: 29 Ноябрь 2017
«Здоровая Ферма» озвучила итоги работы за 10 месяцев 2017 года
Уральская группа компаний продолжает наращивать производство продукции. За 10 месяцев 2017 года «Здоровая Ферма» произвела 79,5 тыс. т курицы, что на 5,6% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Время для сказки

В преддверии Нового года детские праздничные продукты становятся одним из главных источников выручки для производителя или дистрибьютора. В этот период продажи таких товаров, как детское шампанское, фигурный шоколад и прочие сладости, по разным оценкам, могут вырастать в семь–десять раз по сравнению со среднегодовыми показателями, формируя до 15–30% товарооборота компании.

АВТОР: Анна Назарова

Традиция делать детям сладкие подарки на Новый год способствует значительному всплеску продаж кондитерских изделий и детского шампанского перед новогодними праздниками. Сезонные колебания в категории товаров, предназначенных специально для юных потребителей, при этом намного выше, чем у остальной аналогичной праздничной продукции, ориентированной на взрослых, отмечает генеральный директор ГК Absolute Nature Анатолий Гаврилюк. Данный факт, по его мнению, связан с устоявшимся с советских времен обычаем предприятий дарить детям своих сотрудников кондитерские наборы с новогодней символикой, а также с массовыми «елками» и праздничными столами, организуемыми как дома, так и в образовательных учреждениях. Продуктовые подарки в виде шоколадных наборов, подарочного печенья, детского шампанского идут либо как дополнение к основным презентам, либо как украшение стола.

Стремительный рост потребления новогодних продуктов особенно заметен на фоне глобального тренда на сокращение доли сладостей и газированных напитков в ежедневном рационе детей. Однако, учитывая любовь детей к сладкому, в канун новогоднего праздника у родителей возникает желание побаловать своих чад, что провоцирует одномоментный пиковый спрос, заключает Анатолий Гаврилюк. «Новый год ассоциируется с волшебством и сказкой, поэтому дети с нетерпением ждут этого праздника, а взрослые хотят их побаловать. Именно поэтому для нас, компании, работающей на рынке кондитерских изделий импульсного спроса, новогодний сезон особенно важен. ГК «Сладкая Сказка» является экспертом на рынке кондитерских новогодних подарков с 1990 года», – комментирует директор по развитию продуктов ГК «Сладкая Сказка» Ольга Кравченко.

 

Впасть в детство

Для производителей и дистрибьюторов сезон продаж детских подарочных кондитерских изделий начинается в сентябре и длится до конца ноября, а для ритейлеров стартует в декабре, отмечает руководитель регионального отдела компании Candy Store Артем Урсу. В этот период поставки такой продукции в сети увеличиваются как минимум в два-три раза. «Новогодний сезон для нас начинается в марте, когда запускается производство новогодних подарков. В мае-июне ведутся переговоры на поставки с крупными федеральными ритейлерами. Пик отгрузок происходит в сентябре-октябре, поскольку наша система дистрибуции охватывает все регионы России от Калининграда до Владивостока, и нам необходимо учитывать существенное плечо доставки, чтобы продукты появились на полках магазинов вовремя. Заканчивается все только на последней неделе декабря – наш отдел прямой доставки в магазины Москвы и Санкт-Петербурга работает вплоть до 31 декабря, доставляя в магазины особенно востребованный товар», – рассказывает Ольга Кравченко.

Однако резкое увеличение числа розничных магазинов и расширение предложения товаров в последнее десятилетие приучило россиян к тому, чтобы заранее не беспокоиться о закупках продуктов к столу, считает Анатолий Гаврилюк. «Если еще недавно покупки осуществлялись конечным потребителем начиная с октября-ноября месяца, то сейчас максимум за три недели до праздника и скачкообразно, возрастая в последние дни и даже часы перед праздником, – подчеркивает он. – То же самое касается и специалистов, занимающихся формированием ассортимента. 5–10 лет назад предварительные заказы обговаривались в июле-августе, сегодня твердые заказы осуществляются в лучшем случае в начале октября, а большинство приходится на конец октября и начало ноября. Сроки поставок сместились на середину октября – середину декабря с пиком в последнюю неделю ноября и первую неделю декабря. Старт активных розничных продаж фиксируется с начала декабря, а самый пик происходит за три–семь дней до Нового года».

В период с сентября по декабрь детские праздничные продукты, по словам Ольги Кравченко, могут формировать до 30% общего товарооборота компании и до 15–20% ее ассортимента. «Среднемесячные продажи детского шампанского в период первых девяти месяцев года составляют около 12–15% относительно предновогоднего сезона. Это значит, что перед праздниками данный показатель вырастает в 7–10 раз по сравнению с остальным годом. Что же касается таких продуктов, как шоколадные подарочные наборы, подарочное печенье, фигурный шоколад и прочие детские сладости, то сезонность продаж существенно ниже – от полутора до трех раз в зависимости от продукта и его оформления. Если изделие имеет новогоднюю символику, то рост продаж может доходить до 300–400%», – считает Анатолий Гаврилюк. «Мы позиционируемся как семейная компания: для нас особенно важны семейные ценности, а все наши продукты ориентированы на помощь потребителю в построении отношений с близкими. Поэтому Новый год – это одно из главных для нас событий. Среднемесячные продажи детских изделий в период новогодних праздников увеличиваются в три-четыре раза по сравнению с другими месяцами в году», – комментирует директор по маркетингу ГК «Конфаэль» Максим Герасимов.

 

Игра в прятки

Несмотря на возможность заработать в несколько раз больше в период новогодних праздников благодаря продукции для детей, сети, как правило, подходят очень осторожно к ее закупке, останавливаясь на минимальном объеме, замечает Анатолий Гаврилюк. Ведь после праздничной даты продажи таких товаров моментально падают, поэтому ритейлеры стремятся, чтобы к тому моменту у них на полках практически не оставалось новогодних позиций. «Работа с новогодним ассортиментом очень рискованна для производителей и дистрибьюторов, поскольку вслед за резким всплеском следует такое же резкое снижение вплоть до полного отсутствия продаж, – констатирует Артем Урсу. – Розничные сети просят обменять или вернуть остатки праздничной продукции, которая после Нового года не представляет собой ничего, кроме зависших оборотных средств. Поэтому нужно очень осторожно относиться к планированию объема продаж и четко понимать, как минимизировать эти риски».

Производителям, по его словам, в данной ситуации легче, нежели дистрибьюторам, так как они не принимают возвраты. Если же срок годности на продукцию составляет 18 месяцев, то как производители, так и дистрибьюторы могут распродать остатки предыдущего года в начале нового сезона. Тем не менее все компании изначально закладывают сезонные риски в наценку на уровне 20% себестоимости, отмечает он.

По той же причине зачастую предновогодние изменения упаковки, по мнению Артема Урсу, касаются только использования внешней праздничной оболочки, тогда как содержание остается прежним, то есть на круглогодичную коробку попросту одевают чехол с новогодней тематикой. Такой подход менее затратен и позволяет снизить риски списаний за счет возможности реализовать продукцию и после Нового года. Однако это работает только в случае с традиционными упакованными изделиями, но не с фигурным шоколадом. «Поскольку сети обычно возвращают сезонный, маркированный к дате товар поставщику, то производители редко идут на какое-то специальное оформление, которое потом трудно заменить будничным. В таких случаях пользуются легкосъемной праздничной символикой: ленточками, внешними коробками и наклейками», – соглашается Анатолий Гаврилюк.

Такое сезонное «переодевание» традиционной продукции, по мнению Максима Герасимова, актуально для всех сегментов рынка. «Безусловно, для потребителя важно праздничное оформление, но не стоит забывать и о внутреннем содержании. В одних случаях покупатель и правда ищет уже полюбившиеся вкусы конфет в подарочном варианте, в других же – хочет побаловать себя чем-то новым и готов к экспериментам, – замечает он. – Далеко не все производители, ориентированные на массовый сегмент, не могут себе позволить создавать индивидуальные сезонные продукты, отличающиеся не только упаковкой. У нашей же компании нестандартный подход к разработке новогодних коллекций. К каждому празднику мы создаем новые линейки шоколадных подарков. Это одно из наших конкурентных преимуществ. Новинки, выпущенные специально к Новому году, занимают в нашем детском ассортименте до 15–20%».

 

Все лучшее – детям

В новогодний период под детскую праздничную продукцию, согласно оценке Артема Урсу, ритейлеры отводят до 10–15% полочного пространства в категории кондитерских изделий. При этом ассортимент, ориентированный на детскую аудиторию, становится шире примерно на 20%. «Ассортиментная линейка подарочных наборов, приуроченных к Новому году, изменяется в пределах 5–10%. Сюда входит расширенное предложение детского шампанского, шоколадные фигурки с новогодней символикой, а также наборы шоколада, шоколадных конфет, печенья и карамели», – говорит Анатолий Гаврилюк.

Ассортимент детской новогодней кондитерки в магазинах формата «у дома», по наблюдениям Ольги Кравченко, в праздничный сезон может колебаться от 5 до 15 SKU в зависимости от площади торговой точки. При этом сумма заказа в данном канале сбыта увеличивается более чем в два раза. В гипермаркетах же предложение такой продукции составляет в среднем около 100 позиций, из которых только 30–40 наименований различных торговых марок ГК «Сладкая Сказка», размещаемых на фирменном торговом оборудовании компании, отмечает Ольга Кравченко.

В основном детский ассортимент выкладывают на дополнительном торговом оборудовании – палетах, торцах, елках, специальных приспособлениях либо в прикассовой зоне, в то время как основная полка отводится классической продукции, подчеркивает Артем Урсу. «Наша розница по охвату предпраздничными мероприятиями, начиная от оформления и заканчивая акциями и изменением ассортимента, еще значительно отстает от западных структур, – считает Анатолий Гаврилюк. – Радует, что постепенно ситуация меняется. Нынешняя конкуренция будет обязательно подталкивать ритейлеров к увеличению числа мероприятий по продвижению праздничных продуктов».

 

Популярный Дед Мороз

Традиционные кондитерские предприятия выпускают к Новому году в среднем около 20–25 новых позиций детского праздничного ассортимента при учете, что всего предлагают около 100 наименований кондитерских изделий для детей, отмечает Артем Урсу. «Перечень нашей продукции рассчитан на юную аудиторию разного возраста, начиная от детского сада и включая школу. Это как классические позиции – фигурки, медальки, так и оригинальные – конфетные домики, шоколадная азбука, шоколад для творчества (пластилин, карандаши), коллекция детских шоколадных раскрасок, шоколадные наборы в формате книг. Всего у нас более 100 наименований детского ассортимента. Перед Новым годом он расширяется примерно на 20%, появляются товары с новогодней символикой, фразами, в формате елочных игрушек, фигурки Деда Мороза, Снегурочки и символа года», – рассказывает Максим Герасимов.

Однако у компаний, специализирующихся только на детских сладостях, предложение может быть значительно шире. «В этом году наш новогодний ассортимент насчитывал 78 позиций шоколадных фигурок и 22 – карамели на палочке в виде Деда Мороза и новогодней символики. Из года в год пользуются популярностью фигурки Деда Мороза, Снегурочки, символа года, шишек, шоколадные игрушки, а также бутылки шампанского», – свидетельствует Артем Урсу. «В детском ассортименте ГК «Сладкая Сказка» порядка 80 SKU – это новогодние позиции. Каждый год мы как компания-производитель обязательно радуем наших потребителей новинками. В среднем – это 5–10 новых продуктов, а в этом году мы вывели 15 новинок, – комментирует Ольга Кравченко. – Мы производим и продаем шоколадные фигурки Деда Мороза, зайцев и снеговиков, сладкие елочные украшения, готовые подарочные наборы, шоколадные яйца с новогодними игрушками, новогодние сладкие календари, подарочные банки с печеньем, новогодние игрушки с конфетами, воздушный зефир. В этом году мы приобрели новые производственные линии и порадуем потребителей карамельными тросточками, шоколадными монетами и медалями, подарочными жестяными шарами с предсказаниями и сладкими сезонными сувенирами».

Наиболее объемообразующими позициями в ассортименте детских новогодних подарков, по словам Ольги Кравченко, являются фигурки Деда Мороза и шоколадные яйца с новогодней символикой. «Особое место в нашем праздничном ассортименте занимает сладкая продукция с символом наступающего года по восточному календарю. Мы предлагаем несколько вариантов с Желтой Земляной Собакой: сладкие елочные украшения (поштучно), сладкие фигурки собаки, подарочный набор с елочными украшениями, подарочные жестяные шары с сюрпризом и предсказаниями и шоколадные яйца с коллекционными фигурками собачек», – добавляет она. «Самые ходовые позиции – это фигурки Деда Мороза, символа года, Снегурочки и снеговика. Дед Мороз занимает в продажах новогоднего ассортимента примерно 20%. У нас из 78 фигурок 17 – это Дед Мороз», – говорит он.

Повышенный интерес ритейлеры проявляют к безалкогольному шампанскому и детскому шампанскому. «К новогоднему праздничному столу мы предлагаем для взрослых безалкогольное шампанское и три линейки напитков, именуемых часто как «детское шампанское». Это специальные сокосодержащие газированные напитки, выпускаемые в стеклянной бутылке и празднично оформленные: со сливер-этикеткой (в обтяжку) – под торговой маркой «Дудоли» и «Веселый круг», а с бумажной этикеткой, кольереткой и золотыми капсулами – под ТМ «Волшебное». Уникальность нашей продукции в том, что она производится на натуральных соках, фруктах, настоях, травах и, что сверхважно, без применения консервантов, подсластителей, ароматизаторов», – делится Анатолий Гаврилюк.






Мнения экспертов

автор: Валентин Агарков, заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию малого и среднего бизнеса
Точка невозврата
автор: Михаил Николаев, генеральный директор торгового дома «Николаев&Сыновья», управляющий партнер семейного предприятия «Николаев&Сыновья»
Возможность не для всех
автор: Светлана Тимонина, директор по развитию территорий агрохолдинга «Гудвилл»
Крупяной «айсберг»