15.12.10 19:25

Как по маслу?

Оценить
(0 голоса)

Продажи растительного масла в кризисный период снизились, но пока незначительно – примерно на 10%. При этом производители продолжают анонсировать ввод в эксплуатацию и без того избыточных производственных мощностей

Фото: Shutterstock

Автор: Юлия Пильникова

Без альтернатив
С 2000 г. непромышленное потребление растительного масла росло в среднем на 2-4% в год, сообщили в «Масложировом Союзе России» (МЖСР). Но в 2008 г. рост сменился снижением – потребление масла в России упало на 3% по отношению к предыдущему году и составило около 1 млн т. По мнению аналитиков МЖСР, в 2009-2010 гг. тенденция падения сохранится.
– В начале 2009 г. к зимнему сезонному спаду продаж добавилось снижение покупательной способности клиентов, – комментирует Александр Козлов, директор по маркетингу компании «Донской янтарь». – По моим оценкам, спад потребления растительных масел в первом полугодии текущего года составил около 10% по сравнению с этим же периодом прошлого года.
С началом кризиса интерес покупателей к дорогим продуктам стал падать, но кардинальных перемен из-за этого на рынке ожидать не стоит, считает эксперт.
– Из года в год отдельные производители пытаются предложить более дешевые по сравнению с подсолнечным масла, например рапсовое. Но объем производства таких масел в России совсем небольшой, чтобы оказать серьезное влияние на рынок в целом, – говорит Козлов. – Кроме того, большая часть потребителей не готова покупать альтернативные подсолнечному масла. Поэтому, за некоторыми исключениями, например исторической популярности горчичного масла в Волгоградской области, подсолнечное масло по-прежнему останется основным для россиян.
Урожай цен
Розничные цены на масло повторяют оптовые, а те, в свою очередь, зависят от ситуации на внутреннем и мировом рынках. В конце 2007-го – первой половине 2008 г. произошел взрывной рост цен на все растительные масла. Случилось это по причине так называемого продовольственного кризиса. Тогда объем предложения растительных масел на международном рынке резко снизился из-за неурожая масличных в ряде стран, неблагоприятной погоды и уменьшения посевных площадей. В то же время вырос спрос со стороны быстрорастущей биотопливной промышленности и развивающихся стран – Китая и Индии.
По данным «Бизнес Аналитики», средняя цена за литр бутилированного масла (без учета оливкового) выросла с 37 руб. в начале 2-го полугодия 2007 г. до 71 руб. в первой половине 2008 г. Во втором полугодии 2008 г. из-за мирового экономического кризиса, роста посевных площадей и урожая масличных на рынке растительных масел установился баланс спроса и предложения и цены вернулись на свой обычный уровень. Как сообщил Александр Козлов, в конце 2008 г. цены производителей за несколько месяцев снизились на 35%.
В начале 2009 г. снова наметился небольшой рост как внутренних, так и мировых цен а основные растительные масла. Как сообщили в МЖСР, это, с одной стороны, связано с засухой и ожидающимся в связи с этим не урожаем сои и подсолнечника в Бразилии и Аргентине, а с другой – с некоторым оживлением мировой экономики и продолжающимся ростом спроса на масла со стороны азиатских стран. Согласно прогнозам аналитиков МЖСР, до конца года цены на растительное масло могут серьезно измениться. Общий тренд на рынке будет зависеть от того, насколько быстро произойдет посткризисное восстановление мировой и российской экономики.
Избыток предложения
Производство растительного масла в России традиционно располагается в местах выращивания сырья – в основном семян подсолнечника. Таким образом, все крупнейшие маслоэкстракционные заводы находятся в Южном, на юге Центрального и Поволжского федеральных округов. В 2008 г. лидерами по выработке масла были: Краснодарский край (20,7% общероссийского производства), Ростовская область (20,4%), Воронежская область (11,5%), Белгородская область (11,1%) и Саратовская область (7,9%).
По словам Анны Захаровой, аналитика компании «Бизнес Аналитика», в 2007–2008 гг. лидирующие позиции на рынке растительного масла России удерживала АПГ «Юг Руси» (ТМ «Золотая семечка», «Злато»), удельный вес которой по стоимости в 2008 г. составил около 28%. Вторая по величине компания – Bunge Ltd. (ТМ «Олейна», Ideal) заняла порядка 12% рынка по стоимости. Дальше с небольшим отрывом шла компания «Эфко» (ТМ «Слобода», Altero), группа компаний WJ (ТМ «Милора», «Раздолье») и компания «Сигма» (ТМ «Корона изобилия»).
За последние годы хорошие позиции на рынке заняла компания «Содружество», построив в Калининграде завод по переработке импортных соевых бобов, сообщает МЖСР. Компании «Эфирное» и «Янтарное» нарастили мощности существующих заводов соответственно в Алексеевке Белгородской области и Аткарске Саратовской области. Также значительно увеличил свои мощности завод «Юга Руси» в Ростове-на-Дону. В конце 2008 г. начал работу МЭЗ компании «Бунге» в Воронежской области.
– Масложировой рынок России интересен высокой конкуренцией, – продолжает Александр Козлов. – Его производственные мощности примерно на 20% выше, чем может обеспечить сейчас сельское хозяйство. Это периодически вызывает ажиотаж на рынке сырья, а предложение готовой продукции часто превышает спрос. Интересно, что даже в 2009 г. участники рынка продолжают анонсировать
дальнейшее увеличение своих производственных возможностей.
Лидеры рынка, такие как «Юг Руси» или «Бунге», имеют достаточные ресурсы для конкурентной борьбы, считает Козлов, а вот производителям среднего уровня, по его мнению, помогло бы создание организации, представляющей их интересы на внешних рынках.
– Это обычная международная практика, когда группа небольших производителей с помощью ассоциации продвигает свою продукцию на международном уровне. Однако не уверен, что у российского государства возникнет желание «возиться» с компаниями «второго эшелона», – говорит эксперт.
Подсолнечное в почете
В отличие от производства, потребление растительного масла довольно равномерно распределено по стране и от региона зависит мало. В 2007-2008 гг. среднедушевое потребление масла в России оставалось практически неизменным и составило около 8 л на человека, сообщает «Бизнес Аналитика».
Львиную долю рынка всегда занимает подсолнечное масло. В 2008 г. этот сегмент еще более улучшил свои позиции (его доля по стоимости превысила 80%). Позиции кукурузного масла в 2007-2008 гг. ухудшились: рыночная доля в стоимостном выражении сократилась с 3% в 2007 г. до 2,4% в 2008 г. По словам Анны Захаровой, кукурузное масло традиционно позиционируется как более дорогой по сравнению с подсолнечным продукт, его средняя отпускная цена за литр на 8-9 руб. выше.
В 2008 г. на российском рынке активно развивались «частные марки». Определяющим фактором их успеха стало снижение цены, в то время как средняя стоимость брендированной продукции оставалась примерно на одинаковом уровне. В связи с этим разница в цене увеличилась с 20% в июле-августе до 35%
в ноябре-декабре 2008 г.
Постепенно укрепляли свои позиции на рынке смешанные масла, например подсолнечные с добавлением оливкового. Этому способствовал рост доходов населения. Сейчас, по словам аналитиков МЖСР, этот процесс затормозился и потребительский спрос постепенно возвращается в более дешевые сегменты
растительных масел, в том числе нерафинированных.
По этой же причине сократилось потребление 100%-ного оливкового масла – главного импортного масла в России, цена на которое из-за курсовой разницы валют выросла на 25-30%.
– Наши продажи в первом полугодии упали примерно на 10-15%, а в прошлом году в это же время у нас, напротив, был рост примерно на 10%, – говорит Елена Князева, генеральный директор компании «Тотал Сити Фуд» (дистрибьютор продуктов питания из Италии). – Потребители стали меньше покупать оливково-
го масла в более дорогой подарочной упаковке, предпочитая стандартные бутылки емкостью 0,5 и 1 л. Чтобы сгладить ситуацию, мы стараемся организовывать как можно больше дегустаций, акций и рекламных кампаний. Я надеюсь, что к сентябрю мы выйдем на показатели прошлого года, а по итогам 2009 г. увеличим продажи на 15-20%.






Мнения экспертов

автор: Михаил Николаев, генеральный директор торгового дома «Николаев&Сыновья», управляющий партнер семейного предприятия «Николаев&Сыновья»
Возможность не для всех
автор: Валентин Агарков, заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию малого и среднего бизнеса
Точка невозврата
автор: Татьяна Санина, генеральный директор инновационного центра «Бирюч-НТ» (R&D центра ГК «Эфко»)
Естественный отбор