22.12.10 06:06

Чебоксары на замке

Оценить
(1 голос)

Рынок розничной торговли продуктами питания города Чебоксары настолько консолидирован и разделен по форматам, что даже очень крупным федеральным сетям сложно “втиснуться” в город с полумиллионным населением. Теперь на рынке заметно скорее поступательное развитие, чем революционное.

Автор: Максим Голованов.
В Чебоксарах достаточно развита цивилизованная торговля – 80% рынка; рынки, так характерные для маленьких городов с невысоким уровнем жизни, практически ушли в прошлое. Низкий интерес федеральных игроков к городу вызывает удивление: близость к Москве, Нижнему Новгороду, Самаре, Казани и недорогая логистика, казалось бы – идеальный набор. Население Чебоксар – 454,1 тыс. человек, уровень безработицы не превышает 2%. Но средняя заработная плата в прошлом году составила около 8500 рублей. Именно этот факт и сильная конкуренция “притормозили” экспансию крупных федеральных компаний.
Доминация на рынке
Сейчас в Чебоксарах работает 6 местных сетей и 3 федеральных. Лидером рынка по количеству магазинов бесспорно может считаться сеть “Росинка”. – Первый магазин компании был открыт в 2001 году, – рассказала Галина Григорьева, генеральный директор ООО “Росинка”. – Поворотным для компании стал 2007 год, когда 8 магазинов сети супермаркетов “Березка” перешли под ее управление, добавив в ее актив около 3,3 тыс. м2. В настоящее время в сети работает около 50 магазинов самообслуживания, имеются как собственные, так и арендованные магазины. В зависимости от площади покупателям предлагается от 3 до 15 тыс. наименований. На вопрос о форматах магазина Галина Григорьева ответила так: “Если под форматом понимать разделение на дискаунтеры, супермаркеты и магазины у дома, то примерно 50% сети – это “мягкие” дискаунтеры, 30% – магазины у дома и 20% – “нечто” похожее на супермаркет, если по площадям – то имеются магазины от 100 до 900 м2 торговой площади”. В настоящее время готовится к открытию еще около 10 магазинов и ведутся переговоры о входе в ТЦ. Аудитория сети – А и В. – Мы обслуживаем все слои населения во всех магазинах, конечно, с учетом района есть различия в разнообразии нашего ассортимента, мы предлагаем широкий ассортимент по социально значимым товарам, – говорит Галина Григорьева. Ходовые товары, с учетом уровня жизни, – это, естественно, недорогие продукты местных производителей: хлеб, молоко, пиво, алкоголь. По словам Галины Григорьевой, лояльность жителей Чувашии к местным производителям невысока – “было бы ценовое предложение и удовлетворительное качество”. Говоря о трудностях, с которыми столкнулась компания, она отметила, что большая их часть –  “это общероссийские проблемы: резкий рост арендных ставок и заработной платы, слабость некоторых из местных поставщиков и производителей”. – Приходилось в свое время их убеждать в необходимости штрих-кодов (Это в 21 веке!). В то же время цены, которые они выставляют на входе в магазин, нельзя назвать низкими, – говорит Галина Григорьева. Главными проблемами развития продуктовой розницы в Чебоксарах можно назвать “узость предлагаемого ассортимента, особенно скоропортящихся товаров, в связи с чем сети приходилось своими силами создавать каналы поставок, ДС и т. д. И, естественно, персонал”.
Критике подверглись и федеральные сети: “К сожалению, зачастую озабочены не эффективностью, а капитализацией, в связи с чем и произошел резкий рост зарплат и арендных ставок. Из положительных примеров эффективной работы мы назвали бы “Перекресток” с его высокой выручкой с метра и хорошим уровнем обслуживания, хотя очевидно, что и им пришлось понести значительные издержки в начале работы”. Но перспективы местных операторов, по словам Галины Григорьевой, не так радужны: “Значительное обострение в ближайший год конкуренции с приходом новых федеральных операторов и резким ростом существующих может вызвать стагнацию развития локальных сетей, уход с рынка многих из самостоятельных торговых предприятий и дальнейшую консолидацию – к сожалению, в основном под флагами федеральных сетей”.
Поиск альтернатив
Еще одной местной компанией является сеть “Смак”. В сети 7 магазинов, из них 4 магазина-самообслуживания с торговыми площадями: 200, 300, 300 и 1000 м2, 2 традиционных магазина с площадями 50 и 100 м2. Самым большим магазином является относительно новый супермаркет, где кроме пищевых цехов впервые в городе была устроена и пекарня. Также в этом году планируется провести реконструкцию одного из магазинов сети с полным переоборудованием. Его площадь составляет около 350 м2. Помещения компания старается приобретать в собственность либо строить под “себя” с учетом потребностей в производственных помещениях. – Арендные отношения нас не всегда устраивают, поскольку цены на рынке аренды не всегда адекватны тем требованиям, которые тогда должны выдвигаться арендодателю-собственнику. Поэтому мы стараемся либо выкупать, либо находить какие-то компромиссные решения. Сейчас у нас только один проект находится в аренде – это помещение в ТЦ “Москва”, – говорит Андрей Антюхин, директор по управлению маркетингом сети “Смак”. По его словам, в городе мало современных торговых центров, с которыми можно вести переговоры о размещении магазинов, а владельцы больше доверяют опыту крупных сетей. Аудитория сети – это люди со средним достатком и чуть выше среднего. – Мы не работаем в формате “дискаунтер”, не конкурируем с  сетью “Копейка”, “Магнит” и чебоксарской сетью “Росинка”, – рассказывает Андрей Антюхин. В сети представлены и товары для покупателей “премиум”-класса. Это в основном алкогольная продукция, соки, диетическая и диабетическая продукция, икра, чай, кофе и сладости. Максимальный ассортимент магазинов превышает 30 тыс. позиций. – Мы предлагаем покупателю наиболее широкий спектр продуктов в городе. Поскольку у всех федеральных игроков урезанная матрица и работают они по федеральным договорам”, – сообщает директор по управлению маркетингом сети “Смак”. Кроме этого, 25% ассортимента магазинов сети “Смак” составляют продукты собственного производства. Во всех магазинах есть собственные цеха. Причем все продукты готовятся без консервантов.
– Продукты имеют короткие строки реализации, зато они отличаются более высоким качеством. У нас постоянно идет доготовка для потребителей, – комментирует Андрей Антюхин. Создавать PL из кулинарии в сети пока не планируют, но в стратегии развития сети прописаны планы по расширению сети, выходу на другие региональные рынки, например в город-спутник Новочебоксарск, поэтому чтобы работать на новой территории успешно, компании придется создать собственный PL. Наиболее высокие продажи, как и было задумано, приходятся на продукцию собственного производства – 35% от общих продаж. К тому же ассортимент собственных продуктов достаточно широк и постоянно меняется. Как отмечает Андрей Антюхин, клиенты сети уже давно готовы платить за готовые продукты, а ритм и характер жизни в городе способствуют популярности этих товаров. Сеть проводит исследования покупательских желаний, мониторинги и уже на этой базе выстраивает свою ассортиментную политику. На рынке уже устоялись отношения, как с московскими, так и с региональными поставщиками, что дало возможность сети “Смак” предоставить покупателям самое выгодное предложение по муке (даже высшего качества и ниже цен оптовиков).
Как отмечают эксперты, в Чебоксарах с приходом федеральных игроков конкуренция обострилась, но не из-за недостатка покупателей, а из-за того, что у крупных сетей есть возможность демпинговать цены на рынке. Местные поставщики не могут предоставить достаточных скидок, как и тех же цен на входе в магазин, что и большие сети. – Но из любой ситуации есть выход, поэтому мы делаем упор на качественное производство, они – на низкие цены. Обе стратегии позволяют выжить на рынке, более того – получать прибыль, – говорит Андрей Антюхин. Еще одной большой трудностью он назвал недостаток квалифицированного персонала. Сейчас эта проблема возникла и во всех других отраслях, поэтому компания старается учить своих сотрудников, обучать свои кадры, в компании приветствуется внутренний рост. Сейчас сеть использует аутсорсинговые компании по обучению, компания идет на эти траты, даже готова оплачивать специализированные курсы для персонала, если он хочет обучаться дальше. В планах компании открыть филиальную сеть в ближнерегиональной привязке, то есть в Марий Эл, Татарстане, Нижнем Новгороде, возможно, Мордовии, либо работать по системе франчайзинга с последующим выкупом наиболее успешных проектов. По этому вопросу сейчас ведутся переговоры, и, по словам Андрея Антюхина, для компании такое развитие было бы очень выгодным. – В прошлом году в Чувашии покупательская активность составила более 13%. Я думаю, что эта тенденция будет сохраняться, поскольку доход населения растет, люди начинают быть более избирательными, они начинают чаще посещать магазины, – считает Андрей Антюхин.
Симбиозы
В регионах очень часто ритейл развивается на базе пищевого производства. Во многих городах есть примеры очень удачных проектов такого формата, Чебоксары не стали исключением. Количество таких симбиотических предприятий здесь достаточно велико. Серьезные позиции занимает сеть “Сахарок”, принадлежащая пивоваренной компании “Букет Чувашии”. В Чебоксарах работают 19 магазинов сети, во втором по величине городе республики Новочебоксарске – 8. Около 10 точек насчитывает сеть фирменных магазинов ОАО “Чебоксарский хлебозавод №2” – “Хлебушко”. Но наиболее успешными и активно развивающимися сетями, связанными с производствами, стали торговые дома “Акатуй” и “Акконд”. Сеть “Акатуй” (Акатуй – национальный чувашский праздник), которая принадлежит ликеро-водочному заводу “Чебоксарский”, насчитывает 12 магазинов, из них 9 расположены в Чебоксарах. Практически в каждом магазине представлено несколько позиций продуктов питания: мясные, колбасные, кондитерские, хлебобулочные изделия, в широком ассортименте рыбная и молочная продукция и т .д. Но, естественно, большая часть магазинов отдана фирменной ликеро-водочной продукции, снэкам и деликатесам.
– Основной наш принцип – продавать больше товаров по низким ценам, – рассказывает директор Торгового дома “Акатуй” Ирина Чукарикова. – И это нам удается. В наших магазинах наценка на товары составляет 10%, в то время как в других торговых предприятиях она превышает 20%. На собственную продукцию у нас вообще наценка не выше 7%, только на сувенирную – 12%. С поставщиками работаем напрямую, исключая таким образом посредническую цепочку, а значит, и непомерную порой ценовую “накрутку”. Выбором рыбы в некоторых магазинах сети, в самом деле, можно гордиться. Но здесь есть секрет: каждый четверг копченая рыба доставляется еще теплой из Нижнего Новгорода. Ее качество подкупает покупателя. Хитами продаж стали водка “Столетняя Чебоксарская”, оригинальная водка “Акатуй”. Для малоимущих слоев в сети придумали “социальную” полку, где цены на все самое необходимое максимально низкие. Все продавцы являются консультантами. Во всех магазинах “Акатуй” можно заказать подарочную продукцию с индивидуальной этикеткой с учетом предложенного заказчиком дизайна. Для завода магазины являются своего рода фокус-группами по определению покупательского спроса. К тому же через них реализуется до 20% продукции собственного производства. В долгосрочных планах сети не только открытие новых фирменных магазинов, но и выход на международный рынок. Завод уже имеет международный сертификат качества ИСО-9001 версии 2000 года.
“АККОНД” – это сеть фирменных магазинов одной из крупнейших в России кондитерских фабрик ОАО “АККОНД”, известной не только у нас, но и за рубежом. Как рассказала Наталья Иванова, начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО “АККОНД”, первый магазин открылся в феврале 1992 года на территории фабрики “АККОНД”. На сегодняшний день это сеть магазинов, удобно расположенных в разных частях города, целью которых является реализация всего ассортимента выпускаемой продукции ОАО “АККОНД”. Сейчас в Республике 18 магазинов, из них 9 – в Чебоксарах, 2 – в Новочебоксарске, 7 – в городах и райцентрах Чувашской Республики (г. Канаш – 5, г. Шумерля – 1, районный центр Батырево – 1). В магазинах представлено 25 ассортиментных групп продукции “АККОНД”, это более 450 наименований кондитерской продукции. По своему формату фирменные магазины “АККОНД” относятся к продовольственным магазинам, в которых 80% занимают кондитерские изделия ОАО “АККОНД”, а также хлебобулочные изделия, пирожные и торты от ООО “АККонд-Хлеб”. Аудитория сети, по словам Натальи Ивановой, – жители и гости Республики со средним и высоким уровнем жизни. Зарубежные и российские гости специально заезжают в наши магазины, так как  марка “АККОНД” известна не только в России, но и в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья. Лояльность покупателей к нашей продукции велика, это подтверждают благодарственные письма, опросы среди покупателей и продажи в самих магазинах. При появлении новинок мы проводим дегустации в фирменных магазинах, “АККОНД”, а также в крупных сетях местного и федерального значения. Продукция “АККОНД” представлена в таких магазинах как “Росинка”, “Смак”, “Сахарок”, “Перекресток”, “Магнит”, “ГРОССМАРТ”, а также в сетях других регионов России.
Совсем недавно Министерство экономического развития и торговли Чувашии заключило соглашения о сотрудничестве с 9 торговыми сетями, по сути, введя квоты на товары республиканского производства в размере не менее 50%. Главная задача соглашения – заставить крупные сети не игнорировать местных производителей. Проведенный весной этого года мониторинг предприятий розничной торговли Республики показал, что в Чебоксарах всего 31,2% ассортимента отдано местным производителям. Площадь решает все Федеральные компании представлены на рынке ритейла Чебоксар сетями “Магнит”, “Копейка”, X5 Retail Group (магазин “Перекресток”), сетью “Гроссмарт”. Ранее к этому списку можно было бы добавить сеть “Рамстор”, но в 2007 году она закрыла свой магазин в этом городе, объясняя это оптимизацией активов сети. Хотя аналитики высказывали мнение, что супермаркет закрылся из-за недостаточной эффективности или слишком высоких арендных ставок. По оценке экспертов, влияние таких сетей, как “Магнит” и “Копейка” на местный рынок невелико, в то время как “Перекресток” собирается и дальше усиливать свое присутствие в городе. В самом центре Чебоксар скоро закончится строительство торгово-развлекательного комплекса, в котором откроется второй в столице Чувашии супермаркет “Перекресток”, так же известно еще об одном проекте. Сеть “Мосмарт” также ведет переговоры с другим ТЦ о размещении там гипермаркета. Как показал опыт, федеральным сетям сложно конкурировать с местными в малых форматах.
Как рассказал Андрей Грабовский, директор по франчайзингу сети “Гроссмарт”, Чебоксары давно находятся в зоне стратегического развития компании. – Развитие сети в Татарстане, в Казани в частности, предопределило интерес и к Чувашии, – прокомментировал он. – От Казани до Чебоксар – 150 км, почти полумиллионное население, с городом спутником Новочебоксарском и того больше, высокая доля трудоспособного населения, бурное развитие города (входит в десятку наиболее активно развивающихся городов), огромный промышленный потенциал и развитая инфраструктура для бизнеса, мощное и красивое жилищное строительство, реставрация и поддержание памятников архитектуры – все свидетельствует о благоприятных перспективах для розничной торговли. Хотя розница развивается в Чувашии не столь высокими темпами, как в некоторых регионах, однако демонстрирует 13–16% ежегодного прироста. И еще очень далеко до насыщенности рынка торговыми площадями, в частности по продаже продуктов питания”. Компания рассматривала несколько возможных вариантов вхождения в Чебоксары и остановилась на магазине в торговом комплексе “Мегамолл”. Площадь торгового зала почти 3 тыс. м2, общая площадь около 4,8 тыс. м2, ассортимент, включая продукцию собственного производства (мясные полуфабрикаты, пекарня, выпечка, салаты и пр.), – более 35 тыс. наименований. Большую долю в ассортименте составляет продукция местных производителей в соответствии с предпочтениями жителей Чувашии и Чебоксар в частности. Но при открытии объекта возникло много трудностей: пришлось перепланировать торговый зал в меру возможностей (оборудование уже стояло, в том числе холодильное), был неудобный вход в магазин с улицы и из торгового центра – пришлось предусмотреть эскалатор, а с другой стороны открыть второй вход в торговый зал магазина и дать возможность вывоза покупательских тележек на стоянку. Помимо традиционных рекламных и праздничных мероприятий (щиты, баннеры, реклама на транспорте) был пущен на ограниченное время бесплатный транспорт из спальных районов к торговому комплексу. – Конечно помимо технических трудностей, мы столкнулись с рядом проблем в ассортиментной политике, доставке товаров, в подборе персонала, недостатке квалифицированных кадров – все те трудности, с которыми сталкивается любая розничная сеть при открытии нового магазина да еще в другом городе, – говорит Андрей Грабовский. – В целом работа магазина удовлетворяет, однако нет предела совершенству.
Выводы
На рынке ритейла в Чебоксарах уже наметились 3 основные тенденции развития. Первую определила местная сеть “Росинка” – доминация на рынке в формате дискаунтера и магазина “у дома”, подавление конкурентов количеством торговой площади и ценовой политикой. Вторую определила сеть “Смак” – поиск собственной аудитории в сегменте В, В+, переход в формат качественного супермаркета, упор и повышение качества собственной продукции (региональным сетям не дает покоя опыт казанской “Бахетле”) и сервиса. Третью тенденцию определили федеральные игроки. Они поняли, что “войти” на рынок Чебоксар можно только двумя способами: покупкой местной сети (что пока маловероятно, если учесть поддержку местных игроков администрацией и их успешную деятельность) или созданием крупных магазинов формата супермакерт или еще лучше гипермаркет. Последний вариант наиболее перспективен. Но крупным сетям все же стоит учесть, что в городе все-таки еще не до конца сформировалась культура “выходных покупок” и доходы населения не так высоки, как хотелось бы. Поэтому федеральные компании пока находятся в ожидании. В то же время из всех полумиллиоников Чебоксары – один из самых развитых городов в плане дорог, общественного транспорта, административной политики и поддержки бизнеса. Но его развитие стабильно, а логистическое положение и перспективы рынка слишком заманчивы.