№199, декабрь 2017
Статьи свежего номера

В шоколадной зависимости
После драматичных событий 2015–2016 годов на рынке шоколадных изделий, связанных с ростом цен на основное сырье для производства этой продукции, в 2017 году началось восстановление категории. На фоне коррекции рубля и хороших валовых сборов, а также радужных перспектив будущего урожая сахар и какао-продукты стали дешеветь.
Маленькие радости
В поиске новых способов увеличения объема продаж производители кондитерской и молочной отрасли начали активно осваивать выпуск свежих и замороженных порционных десертов. Это дало толчок стремительному развитию данной категории в рознице. За последние три года, по разным оценкам, ассортимент этой продукции расширился на 30–50%.
Охладевшие чувства
Успешное развитие рынка мороженого в прошлом году вселило экспертам отрасли уверенность в том, что рост продолжится и в 2017-м. Однако позитивным прогнозам не суждено было сбыться. Аномально холодное лето привело к падению производства этой продукции почти на 10%. Пока мороженое все еще остается импульсным продуктом, что повышает зависимость рынка от погодных факторов.























Топ статьи №199, декабрь 2017



Топ новости



Новости
опубликовано: 14 Февраль 2018
ЦИКР: траты на сладкие подарки ко Дню святого Валентина станут рекордными
Расходы на сладкие подарки к Дню всех влюбленных в России в 2018 году могут составить рекордные $30-35 млн, что в 1,5-1,8 раза больше, чем было потрачено в предшествующий год и значительно больше, чем в предыдущие.
опубликовано: 13 Февраль 2018
IPLS пройдет в Москве в конце марта
21-22 марта 2018 в Москве, в «Крокус Экспо» состоится пятая юбилейная международная специализированная выставка контрактного производства и СТМ «Собственная Торговая Марка» (IPLS), организатором которой выступит Reed Exhibitions.
опубликовано: 25 Январь 2018
«ЭкоНиваАгро» открыла новый животноводческий комплекс
Комплекс построен в Бобровском р-не Воронежской области и рассчитан на 2800 голов дойного стада. Инвестиции в строительство объекта осоставили почти 2,5 млрд руб.
опубликовано: 25 Январь 2018
«Солнечные Продукты» появятся на рынке Сирии
Холдинг «Солнечные продукты» впервые в своей истории поставит подсолнечное масло в Сирию. Общий объем отгрузки составляет 6 тыс. т сырого подсолнечного масла наливом.
опубликовано: 23 Январь 2018
ЦИКР: кондитерский рынок России показал восстановление после кризиса
Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР) подвел итоги 2017 года в кондитерской отрасли России. Согласно наблюдениям аналитиков, 2017 год ознаменовался восстановлением рынка после кризисного падения.
опубликовано: 23 Январь 2018
«Атлантис-Пак» реализовал лучший проект по импортозамещению
Высокобарьерная пленка «Амистайл» производства компании «Атлантис-Пак» была признана лучшим проектом по импортозамещению, по версии всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность», организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей.
опубликовано: 22 Январь 2018
Яблочный проект «Агро-Белогорья» наберет вес
Группа компаний «Агро-Белогорье» в этом году увеличит площадь яблоневых садов в два с половиной раза: с нынешних 35 до 85 га. В апреле в рамках садоводческого проекта агрохолдинга «Сады Белогорья» в Яковлевском районе планируется высадить 150 тыс. саженцев на площади 50 га.
опубликовано: 22 Январь 2018
«Моссельпром» стал мощнее
Группа «Черкизово» завершает реализацию первой стадии проекта по расширению мощностей птицефабрики «Моссельпром». Общая сумма инвестиций в увеличение производительности превысила 270 млн руб.
опубликовано: 18 Январь 2018
BusinesStat изучила рынок говядины в России в условиях продовольственного эмбарго
В то время как объем производства мяса всех видов в России в 2016 году вырос на 3,5% в убойном весе, достигнув 9899,2 тыс. т, то на рынке складывалась менее позитивная ситуация: выпуск этого вида мяса упал на 30,4 тыс. т и составил 1619 тыс. т.
опубликовано: 18 Январь 2018
Danone взяла курс на здоровые перемены
Компания объявила о новом этапе развития, цель которого предлагать еще более качественные продукты, произведенные с соблюдением строгих экологических стандартов. Символами перемен стали обновленный логотип и слоган - One Planet, One Health, символизирующий взаимосвязь здоровья людей и планеты. Danone призывает потребителей к осознанно
опубликовано: 16 Январь 2018
«ЭкоНива» достигла выпуска 1000 т молока в сутки
ГК «ЭкоНива» завершила 2017 год впечатляющим результатом: 26 декабря производство молока на фермах компании достигло 1000 т в сутки. Как отмечают в самой компании, это самый большой показатель в России.
опубликовано: 15 Январь 2018
«Комос Групп» потратил более 3 млн руб. на ливеры и паштеты
В рамках масштабного проекта по реконструкции сарапульского мясокомбината «Восточный», входящего в холдинг «Комос Групп», на предприятии завершена организация современного участка по производству ливеров и паштетов. Инвестиции в новый участок составили чуть более 3 млн руб.
опубликовано: 15 Январь 2018
«Жить здорово» станет и продуктам питания
Программа «Жить Здорово!», работающая в ежедневном эфире «Первого канала» c 2010 года, предложила объединить продукцию правильного питания под одноименным зонтичным саб-брендом.
опубликовано: 25 Декабрь 2017
«Кубань» подвела первые итоги 2017 года
Агрохолдинг, входящий в состав группы «Базовый Элемент» Олега Дерипаски, сообщает о производственных итогах 2017 года. Зерновые и пропашные культуры собраны с урожайностью на 10-20% выше, чем в среднем по Краснодарскому краю. Прирост выработки мяса и мясопродуктов составил 8,8%. Среднесуточный надой на одну корову увеличился на 1 кг
опубликовано: 22 Декабрь 2017
Eventus Consulting впервые за пять лет зафиксировала рост потребления говядины и телятины
В ноябре 2017 года компания Eventus Consulting провела ежегодное обновление исследования российского рынка мяса крупного рогатого скота (говядины и свинины), охватывающее временной период с 2013 по 2017 годы.
опубликовано: 22 Декабрь 2017
ЦИКР: детские новогодние подарки «потяжелели»
Подошла к концу очередная кампания по закупке детских новогодних подарков среди госкомпаний и государственных учреждений. В 2017 году большинство детских подарков «потяжелели» до 800-1000 г, а средняя стоимость съедобной части выросла до 524 руб. Еще год назад наиболее востребованным форматом подарка были упаковки весом 700-900 г, а ср
опубликовано: 18 Декабрь 2017
«Томский мясокомбинат» готовится экспортировать продукцию в Беларусь
«Томский мясокомбинат», входящий в состав «Сибирской Аграрной Группы», пополнил список предприятий, осуществляющих экспорт в страны Таможенного союза. В ближайшее время предприятие планирует начать поставки кишечного сырья в Беларусь.
опубликовано: 18 Декабрь 2017
«Агропромкомплектация Комби» увеличит производство комбикормов в 1,6 раз
С выходом на полную мощность «Селиховского» свинокомплекса и молочного комплекса КРС в селе Ручьи Конаковского района потребность ГК «Агропромкомплектация» в кормах увеличилась. В связи с этим к концу 2017 года филиал «Агропромкомплектация Комби» агрофирмы «Дмитрова Гора» нарастит выпуск комбикормов на 60%.
опубликовано: 06 Декабрь 2017
«Евродон» поставил на российский рынок 400000-ю тонну индейки «Индолина»
Всего со старта проекта пионер двух отраслей – индейководства и утководства – произвел уже около 500 тыс. т мяса индейки и утки, это почти 3,5 кг  на каждого россиянина.
опубликовано: 06 Декабрь 2017
«Нестле» отказывается от трансжиров
«Нестле» полностью отказалась от использования трансжиров из частично гидрогенизированных масел на всех своих производствах в России. В глобальном масштабе 99,8% всех жиров и масел, используемых при приготовлении продуктов питания и напитков, не содержат трансжиров.
опубликовано: 06 Декабрь 2017
«Мираторг Запад» инвестирует более 500 млн руб. в расширение ассортимента
Производитель замороженных мясных полуфабрикатов и готовых блюд, сообщает, что в рамках стратегии по расширению портфеля продуктов до 250 позиций инвестирует в новую производственную линию и модернизацию упаковки более 500 млн руб. в 2017-2018 годах.
опубликовано: 29 Ноябрь 2017
«Махеевъ» вышел на новый рынок
«Эссен Продакшн АГ» приступилo к реализации консервированной продукции под брендом «Махеевъ». В середине октября уже было продано около 1 млн банок консервированных овощей, а это почти 500 т заготовок.
опубликовано: 29 Ноябрь 2017
«Здоровая Ферма» озвучила итоги работы за 10 месяцев 2017 года
Уральская группа компаний продолжает наращивать производство продукции. За 10 месяцев 2017 года «Здоровая Ферма» произвела 79,5 тыс. т курицы, что на 5,6% превышает аналогичный показатель 2016 года.
опубликовано: 27 Ноябрь 2017
IPLS в пятый раз пройдет в Москве
21-22 марта 2018 в Москве на выставочной площадке «Крокус Экспо» состоится пятая юбилейная международная специализированная выставка контрактного производства и СТМ «Собственная торговая марка» (IPLS).
опубликовано: 20 Ноябрь 2017
«АгроПромкомплектация» подвела итоги работы с момента запуска цеха технических полуфабрикатов
Цех технических фабрикатов начал работу год назад на «Курском мясоперерабатывающем заводе», входящем в ГК «АгроПромкомплектация». В ходе первого тестового запуска 14 ноября 2016 года было переработано 10 т входного сырья. До конца года этот показатель увеличился до 75 т в сутки.

С русским характером

Компания «Деревенские гренки» взяла за основу хорошо знакомую многим россиянам идею приготовления гренок в домашних условиях и одной из первых в нашей стране наладила промышленное производство данной продукции. Сочетание уникальной подачи и понятной российским потребителям концепции помогает в продвижении одноименной торговой марки. С начала года продажи продукции под этим брендом в рознице выросли более чем на треть.


АВТОР: Ольга Еремина

На идею заняться выпуском гренок предпринимателя Андрея Дударенко натолкнули его знакомые, которые развивали сеть магазинов разливного пива. На тот момент бизнесмену уже удалось реализовать несколько проектов в отрасли общественного питания и кейтеринга, однако, видя постоянно растущую конкуренцию на этом рынке, он решил кардинально поменять сферу деятельности, Андрею хотелось, с одной стороны, по-прежнему заниматься продуктами питания, чтобы иметь достаточно емкий рынок сбыта, не ограниченный рамками одной страны, а с другой – избежать насыщенной конкурентной среды. Вместе со своими партнерами, владельцами пивных магазинов, Андрей в тестовом режиме попробовал поочередно запустить в продажу несколько видов снеков и в итоге остановился на гренках – знакомом и понятном российскому потребителю продукте.

 

Хмельное начало

На разработку продуктовой линейки у производителя ушел примерно год. Первой позицией, выпущенной на рынок, стали гренки с чесноком – классическим и наиболее востребованным среди покупателей вкусом, и по сей день занимающим 80–90% всего объема продаж компании. Остальные виды – «Аджика», «Бекон», «Пармезан» и «Прованские травы» – были добавлены чуть позже, для того чтобы расширить ассортимент и стать более привлекательным поставщиком в глазах сетевых ритейлеров. «В нашем случае не имело смысла создавать очень широкий ассортимент. Даже если бы у нас вместо пяти было бы 10 позиций, то девять из них все равно занимали бы не более 20% совокупного объема, съедая таким образом продажи друг у друга. На первое время больше четырех-пяти SKU не нужно, – отмечает собственник компании «Деревенские гренки» Андрей Дударенко. – При этом все выбранные нами вкусы достаточно традиционные для гренок, кроме «Прованских трав», который был создан специально по заказу сети «Глобус».

Самая большая сложность при разработке заключалась в том, чтобы в принципе наладить промышленное производство гренок: добиться длительного срока годности при сохранении органолептических свойств и одновременном достижении доступной цены. «Нам нужно было достичь как минимум трехмесячного срока годности, иначе у нас возникли бы трудности с налаживанием поставок в розничные сети, и процент списаний оказался бы очень высоким, – признается Андрей Дударенко. – Соответственно после жарки гренки необходимо было подвергать сушке. Существующее на рынке оборудование не позволяло прийти к желаемому результату, поэтому нам пришлось значительно его дорабатывать».

Именно на открытие производства – покупку оборудования, ремонт и сборку линии – ушло больше всего денежных средств. В целом первоначальные инвестиции в проект составили около 10 млн руб. «Это может прозвучать парадоксально, но найти готовое оборудование для производства гренок невозможно, несмотря на то, что это традиционный русский продукт. Так получилось, что компании относительно недавно начали выпускать гренки в промышленном масштабе. В результате мы собирали линию самостоятельно, – рассказывает директор по производству компании «Деревенские гренки» Александр Колесников. – Половина рабочих процессов пока еще не автоматизирована, например, жарка. Подобное оборудование необходимо делать на заказ и только за границей. Его стоимость исчисляется в миллионах долларов. Чтобы окупить такие вложения, необходимо продавать в месяц хотя бы несколько тысяч тонн».

Серьезная проблема в процессе работы над рецептурой возникла с основным сырьем для производства гренок – хлебом. Дело в том, что для выпуска «Деревенских гренок» требовался специальный хлеб, обладающий определенным соотношением сахара, влаги и других элементов. Правильные пропорции ингредиентов, по расчетам технологов компании, позволяли сохранить органолептические свойства конечного продукта и не дать ему быстро зачерстветь или превратиться в «резину». Однако найти поставщика хлеба стало непросто: хлебозаводы не располагали либо технологическими, либо производственными возможностями. Самим же выпекать хлеб для изготовления гренок было невыгодно, ведь хлебопекарное производство – это отдельный и дорогостоящий вид бизнеса, отмечает Александр Колесников. Вложения лишь в одни конвейерные печи могут достигать нескольких десятков миллионов рублей. По словам Александра Колесникова, после закрытия завода «Сосновый бор», с которым компания работала на протяжении двух лет, нового поставщика хлеба не удавалось найти в течение трех месяцев. Сейчас производитель сотрудничает с одним из хлебозаводов Москвы, который специально выпекает хлеб по технологии заказчика.

 

Не только к пенному

Впервые «Деревенские гренки» поступили в продажу в начале 2015 года в несколько магазинов разливного пива. Изначально продукция позиционировалась исключительно в качестве закуски к пенному напитку и продавалась на вес. Отсюда и основные клиенты компании – специализированные пивные магазины. Спустя год с целью расширить свое присутствие и войти в розничные сети производитель начал фасовать продукцию в упаковки по 100–150 г.

Первую поставку в сетевой ритейл компания осуществила в июне 2016 года во все 3300 магазинов «Красное и Белое». В первый месяц производителю пришлось тяжело, поскольку объем выпуска резко увеличился в несколько раз. Теперь помимо сети «Красное и Белое» предприятие сотрудничает с такими розничными операторами, как «Норманн», «Глобус», фирменные магазины «Очаково», а также региональными ритейлерами, среди которых супермаркеты «Миндаль» в Тольятти и «Диксика» в Москве. Всего среди клиентов компании более 5000 локальных магазинов. А недавно производитель заключил договор на поставки своей продукции в «Биллу» и продолжает переговоры с «Магнитом» и Х5 Retail Group.

На данный момент объем выпуска «Деревенских гренок» составляет около 100 т в месяц, притом что мощность оборудования, размер производственных и складских помещений позволяют как минимум удвоить этот показатель. За последний год объем продаж компании увеличился более чем на треть, а в сети «Красное и Белое» – в два раза, как за счет повышения спроса, так и благодаря органическому росту ритейлера примерно на 35–45%.

Пока приоритетным каналом сбыта остаются алкомаркеты и пивные магазины. На них приходится до 70–80% объема продаж. Соответственно основные покупатели продукции – это мужчины. Тем не менее в дальнейшем производитель намерен расширять свою целевую аудиторию за счет женщин и детей, придав некоторым позициям в линейке иной смысл. «Сейчас мы позиционируем нашу продукцию в качестве закуски к пиву, однако постепенно планируем менять эту концепцию. К примеру, гренки отлично сочетаются с салатами и супами, поэтому изначально они получили широкое распространение в ресторанах. Мы хотели бы донести до потребителя эту идею в том числе и с помощью подборки видеорецептов, которую в дальнейшем разместим на нашем сайте. Сейчас данный проект находится в разработке», – говорит Андрей Дударенко.

В 2017–2018 годах производитель рассчитывает на мощный выход и укрепление своих позиций на рынке сетевой продовольственной розницы. А в качестве потенциальных партнеров среди продуктовых ритейлеров в компании видят прежде всего магазины «у дома» и супермаркеты малого формата. «Страшно зависеть от одного крупного заказчика, поэтому непременно нужно диверсифицировать портфель клиентов и расширять сеть сбыта, – подчеркивает Андрей Дударенко. – Помимо прочего контракты с ведущими федеральными ритейлерами сразу же дадут двукратное-трехкратное увеличение продаж. По итогам этого года мы планируем вырасти на 100–200%».

Одним из перспективных направлений развития для предприятия станут и экспортные поставки в азиатские страны – Китай, Вьетнам и Таиланд. Емкость лишь одного китайского рынка в 10 раз превышает емкость российского, что, по оценке Андрея Дударенко, позволит компании моментально нарастить свои продажи в несколько раз. Пока выходу на данные рынки препятствует короткий срок годности «Деревенских гренок», однако уже сейчас производитель работает над его повышением хотя бы до шести месяцев. Это станет возможным либо за счет применения вакуумной упаковки, либо за счет доработки рецептуры.

 

В духе времени

В фасованном виде компания предлагает пять позиций гренок, но пока в рознице представлены только четыре: «Чеснок», «Аджика», «Бекон» и «Прованские травы». В связи с ростом цен на аналоги сыра пармезан, произошедшим на фоне санкций, стало невыгодно использовать этот вид сырья для выпуска упакованных гренок, поскольку стоимость продукции выросла на 30%. А скачок цены лучше виден на полках на фасованном товаре, чем на развесном.

Сейчас предприятие использует на 100% российское сырье, хотя еще на стадии запуска около 5% ингредиентов, в основном специи, закупались за границей. На фоне падения рубля многие специи сильно выросли в цене, что повлекло за собой увеличение отечественного производства этой продукции. Сейчас компания «Деревенские гренки» закупает в России даже сухой чеснок, который ранее вообще завозился только из Китая.

Дух патриотизма, охвативший россиян на фоне активного процесса импортозамещения, помогает предприятию продвигать «Деревенские гренки». «Сейчас рынок снеков из хлеба перенасыщен сухариками. На нем работает как минимум 20 игроков, из которых около пяти – крупные. Мы изначально не хотели изготавливать нечто похожее на сухарики, а напротив, стремились найти свою нишу и выделиться на полке», – комментирует Андрей Дударенко.

В нише гренок к конкурентам компании можно отнести торговые марки «Рижские гренки» и «Гренковъ», тем не менее их продукция отличается по форме и вкусовым характеристикам. «Мы решили никого не пародировать, ведь когда в категории появляются два очень похожих друг на друга продукта, начинается демпинг, а это первый шаг к банкротству, – уверен Андрей Дударенко. – У нас уникальный размер гренок – в длину буханки, форма – крупная и продолговатая и консистенция – плотная и хрустящая. К примеру, «Рижские гренки» меньше, они мягкие и обладают сроком годности всего две недели. Кроме того, мы используем чесночные пасты собственного изготовления и обмазываем ими гренки, тогда как другие производители этого не делают».

По его словам, на данный момент ниша гренок еще настолько мала, что даже сети не устраивают в ней конкуренцию между поставщиками. Так, дистрибьютор или ритейлер никогда не станет работать с одним производителем этой продукции, если уже сотрудничает с другим. В какой-то степени это облегчает развитие и конкуренцию компании. В будущем предприятие «Деревенские гренки» планирует занять 40–50% в данной нише.


В каждый дом

«Деревенские гренки» позиционируются в первую очередь как закуска к пиву. Поэтому летом, в разгар сезона потребления этого напитка, их продажи вырастают примерно на треть. В сентябре и январе наблюдается почти 30%-е падение спроса на гренки. В компании намерены сгладить фактор сезонности благодаря новому позиционированию гренок как продукта, который может дополнять различные блюда, приготовленные дома. Тогда целевая аудитория увеличится за счет домохозяек, которые любят экспериментировать с кухней. Пока женщины и дети формируют около 25% потребителей «Деревенских гренок».

 






Мнения экспертов

автор: Татьяна Санина, генеральный директор инновационного центра «Бирюч-НТ» (R&D центра ГК «Эфко»)
Естественный отбор
автор: Валентин Агарков, заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию малого и среднего бизнеса
Точка невозврата
автор: Светлана Тимонина, директор по развитию территорий агрохолдинга «Гудвилл»
Крупяной «айсберг»