№200, февраль 2018
Статьи свежего номера

На всем готовом
Границы между розничными продажами продуктов питания и фудсервисом постепенно размываются. Розничные игроки в Европе один за другим выходят на рынок общепита: запускают партнерства с сильными ресторанными компаниями, создают собственные бренды ресторанов и кофеен, а также выставляют витрины с готовыми блюдами и киоски с закусками в  торговых залах. В этом номере читайте о ритейлерах из Великобритании и Германии.
Незрелый рынок
Уже второй год подряд российский рынок сыра демонстрирует замедление темпов развития, хотя еще в 2015-м и начале 2016 года категория стремительно росла. В то же время потребление сырных продуктов лишь набирает обороты. Первоначальный эффект от эмбарго уже прошел, а вот падение покупательной способности населения продолжает оказывать значительное влияние на отрасль, считают эксперты.
Работать играючи
Пока в соцсетях смеются над миллениалами, с которыми нужно играть даже на работе, иначе им скучно, компании из самых разных сфер деятельности уже внедряют геймификацию в своих подразделениях. Не превратится ли организация в детский сад, если работники начнут играть прямо на работе? Или все же это отличная стратегия, которая может помочь в решении бизнес-задач?






















Топ статьи №200, февраль 2018



Топ новости



Новости
опубликовано: 25 Апрель 2018
Луис Мелло о новых потребительских трендах и промо-методиках на примере компании Coca-Cola HBC Россия
В преддверии XX Всероссийского форума «Война на полках» Trade Marketing Russia Forum 2018 эксперт форума Луис Мелло, менеджер по управлению ростом выручки Coca-Cola HBC Россия, на примере своей компании рассказал о новых потребительских трендах и промо-методиках.
опубликовано: 25 Апрель 2018
«Мираторг» окультурит земли
В рамках межрегионального проекта КРС агрохолдинг увеличит площадь окультуренных сельхозугодий: пашен и пастбищ в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской Смоленской областях – на 14% в 2018 году, до 446 тыс. га.
опубликовано: 25 Апрель 2018
Euromonitor International проведет розничный семинар
Многоканальная коммуникация с потребителем все более активно применяется сетями розничной торговли в России, что помогает им наращивать конкурентное преимущество и позволяет повысить лояльность потребителей.
опубликовано: 17 Апрель 2018
«Петелинка» побила собственный рекорд продаж
Продажи одного из ведущих брендов группы «Черкизово» – «Петелинки» – по итогам прошлого года выросли на четверть. Это рекордные показатели за все время существования бренда.
опубликовано: 17 Апрель 2018
«Война на полках» уже совсем скоро случится в Москве
25-26 апреля 2018 в Москве состоится XX Всероссийский форум «Война на полках». Trade Marketing Russia Forum – это два дня живого неформального общения профессионалов, восемь докладов, восемь кейсов, четеры экспертные дискуссии и более 100 участников.
опубликовано: 17 Апрель 2018
«Мираторг» произвел почти две тонны розовой телятины в первом квартале 2018 года
Ферма по выращиванию молодняка молочного скота, принадлежащая агропромышленному холдингу «Мираторг» выпустила 1841 т розовой телятины в живом весе в первом квартале текущего года. По итогам 2018 года компания намерена нарастить объем производства до 7800 т, что более, чем в три раза превысит показатели 2017-го.
опубликовано: 10 Апрель 2018
«Агроэко» построит новый завод
Мясоперерабатывающее предприятие «Агроэко» будет возведено в Павловском районе в селе Елизаветовка. Общая площадь застройки составит 44 тыс. кв м.
опубликовано: 10 Апрель 2018
«АгроПромкомплектация» освоит мясное скотоводство
В тверском подразделении группы – поселке Малые Ручьи Конаковского района Тверской области – появится ферма КРС мясного животноводства. Объект будет рассчитан на единовременное содержание 250 голов бычков голштинской породы.
опубликовано: 10 Апрель 2018
Премия Russian Retail Awards 2018 отметит лучшие практики и достижения в ритейле
7 июня 2018 года в Москве в Центре международной торговли в рамках крупнейшего отраслевого форума «Неделя российского ритейла» состоится церемония вручения премии Russian Retail Awards 2018. Награда отмечает успехи наиболее достойных ритейлеров, работающих в России, а также привлекает внимание профессионального сообщества к достижениям
опубликовано: 04 Апрель 2018
Top Retail Managers определит лучших в ритейле
Растущий интерес к рейтингу Top Retail Managers со стороны профессионального сообщества говорит об актуальности задачи выявления наиболее профессиональных управленцев в розничных компаниях, работающих в России.
опубликовано: 02 Апрель 2018
Food Business Russia 2018 подвел итоги
В начале марта главы федеральных и региональных розничных сетей, крупнейших компаний-производителей, руководители по СТМ встретились на полях конгресса для обмена мнениями, опытом, а также для проведения коммерческих переговоров. Созданная BBCG деловая площадка в отеле Hilton Garden Inn объединила более 290 участников.
опубликовано: 02 Апрель 2018
«Мираторг» инвестирует четверть миллиарда рублей в расширение производства свинины
Агропромышленный холдинг в 2018 году планирует инвестировать порядка 284 млн руб. в расширение производства и ассортимента продукции на мясоперерабатывающем заводе СК «Короча», входящем в состав агрохолдинга.
опубликовано: 02 Апрель 2018
Private Label Awards 2018 определил лучших ритейлеров и производителей
21 марта 2018 в Москве, в ресторане Backstage состоялась торжественная церемония вручения третьей ежегодной премии Private Label Awards за вклад в развитие контрактного производства и СТМ. Мероприятие организовано компанией Reed Exhibitions и проходит в рамках международной выставки IPLS. Спонсором премии выступила компания Bureau Veritas – мировой лидер
опубликовано: 28 Март 2018
«АФГ Националь» увеличит производство раннего картофеля и лука
В рамках развития производственной площадки в Ростовской области агропромышленный холдинг «АФГ Националь» увеличит площадь посевов раннего картофеля и репчатого лука. Под расширение производства последнего планируется организовать орошение и построить специализированное хранилище с системой сушки и вентиляции. На 15 га б
опубликовано: 28 Март 2018
В XVIII «Форуме производителей и ритейлеров» примут участие более 30 ведущих розничных сетей
25 апреля 2018 года, в Москве состоится XVIII Форум производителей и ритейлеров «Собственные торговые марки розничных сетей». Мероприятие станет не только источником важной информации для производителей, заинтересованных в производстве СТМ, но и площадкой для переговоров и заключения первичных контрактов с сетями.
опубликовано: 27 Март 2018
«АФГ Националь» зарегистрировал два новых сорта риса собственной селекции
Два новых сорта риса, «Танго» и «Чайка», выведенные селекционной лабораторией агропромышленного холдинга «АФГ Националь», успешно прошли государственные сортоиспытания и включены в Государственный реестр селекционных достижений.
опубликовано: 27 Март 2018
«Агросила» запустила сеть новых фирменных магазинов «Здоровый мир»
Поволжский агрохолдинг дал старт ребрендингу собственной розничной сети, открыв 24 марта первый магазин «Здоровый мир» в Агропромышленном парке «Казань». В марте еще одна торговая точка в новой концепции откроется в Уфе, а до конца года в новый формат будут переведены в общей сложности 54 магазина.
опубликовано: 27 Март 2018
Форум «Поставщик в сети» станет площадкой для переговоров о поставках с закупщиками 50 розничных сетей
25 апреля в Москве пройдет XXIV всероссийский торговый форум «Поставщик в сети» – главная встреча поставщиков и закупщиков розничных сетей весны 2018 года. Каждый участник Форума заранее узнает, какие сети интересует его продукция, пройдет интенсивное обучение с 25 экспертами рынка и, наконец, «во всеоружии» выйдет на переговоры
опубликовано: 26 Март 2018
Как небольшому магазину вырасти до среднего
54-ФЗ прочно связал судьбу розничного бизнеса с онлайн-кассами, в том числе и малого. Предприниматели в зависимости от того, как они относятся к этому нововведению, делятся на три вида. У каждого из них – свои риски, барьеры и возможности для роста.
опубликовано: 20 Март 2018
ИТ-секция пройдет на «Неделе российского ритейла»
ИТ-секция в рамках «Недели российского ритейла» осветит широкий набор экспертных мнений о цифровой трансформации бизнеса и изменении современных подходов к организации ИТ в компании, а также продемонстрирует практические варианты наиболее интересных ИТ-решений крупных компаний.
опубликовано: 16 Март 2018
Retail Hub впервые пройдет в рамках выставки IPLS
Международная выставка оборудования и технологий для розничного бизнеса – Retail Hub 2018 состоится на единой площадке с пятой по счету выставкой контрактного производства и СТМ IPLS 21-22 марта 2018 года в Москве в Крокус Экспо. Посетить мероприятие бесплатно можно после регистрации по промокоду.
опубликовано: 15 Март 2018
До IPLS 2018 осталось меньше недели
Пятая юбилейная международная выставка контрактного производства и СТМ IPLS состоится 21-22 марта в Москве в Крокус Экспо. В 2018 году в выставке примет участие рекордное число участников – более 160 производителей продовольственных и непродовольственных товаров представят свои экспозиции.
опубликовано: 14 Март 2018
Chef a la Russe отметит свой юбилей на выставке Metro Expo
С 21 по 23 марта в рамках выставки Metro Expo состоится пятый юбилейный Всероссийский открытый кулинарный чемпионат Chef a la Russe. Он соберет беспрецедентное количество участников – 40 профессиональных команд и 10 команд-юниоров из разных регионов России.
опубликовано: 13 Март 2018
Рейтинг Top Retail Managers определит лучших менеджеров в ритейле
Top Retail Managers впервые состоится в рамках «Недели Российского Ритейла-2018» и выявит наиболее профессиональных управленцев России в сфере ритейла. По словам Андрея Карпова, председателя правления «Российской ассоциации экспертов рынка ритейла» (РАЭРР) и руководителя дирекции «Недели Российского Ритейла», это первый рейтинг, кот
опубликовано: 13 Март 2018
«Индолина» и «Утолина» расширили сотрудничество с сетями
«Евродон» стремительно наращивает географию и форматы сотрудничества с сетями по различным направлениям. С начала 2018 года в круг партнеров торговых домов «Индолина» и «Утолина» добавилось 18 новых розничных сетей. В их числе, крупнейшие супермаркеты Поволжья, Урала, ЦФО.
19.02.18 14:28

Кукурузная революция

Заметив в России растущий спрос на продукцию без глютена, польская компания Pol-Foods одной из первых вывела на рынок макаронные изделия из кукурузной муки под собственнным брендом Sotelli, а также предложила решения по частной марке. Производитель уже достиг договоренностей по выпуску СТМ с сетью «Вкусвилл», а также ведет переговоры с «Мираторгом» и Spar. В будущем направление частной марки, согласно оценке компании, может занять до 10% в категории макаронных изделий без глютена.


АВТОР: Ольга Еремина

Развивать новое направление бизнеса – производство макаронных изделий из кукурузной муки – польская компания Pol-Foods стала на волне растущего в Европе спроса на безглютеновые продукты. До этого предприятие специализировалось лишь на переработке зерна и выпуске пеллет – полуфабрикатов для изготовления чипсов, однако, заметив повышенный интерес потребителей к продукции без глютена, производитель решил освоить данный сегмент. В конце 2016 года на заводе было установлено две линии по производству кукурузной пасты, а уже в начале 2017-го осуществлены первые поставки на российский рынок.

 

Дети кукурузы

Активное развитие категории безглютеновой продукции в России в компании Pol-Foods связывают с появлением в рознице доступного по цене предложения. «До недавнего времени на российском рынке пасты без глютена были представлены только итальянские и немецкие торговые марки, позиционируемые в сегментах премиум и суперпремиум. Стоимость одной пачки макарон в таких случаях могла доходить до 250 руб. за 250 г, что практически сопоставимо с ценой мяса. Это являлось одним из основных препятствий к развитию категории, – отмечает директор по развитию компании «Рус-Фудс», официального представителя Pol-Foods в России, Виктор Паскевич. – Постепенно в рознице стали появляться более доступные по цене продукты, способствуя формированию и росту спроса. Сейчас мы уже не единственные, кто предлагает макароны без глютена в среднеценовой категории. Недавно на рынок вышел еще один польский производитель и одна немецкая компания. Планы по освоению сегмента есть у российских предприятий – «Бариллы» и «Макфы».

За последний год категория безглютеновой пасты в России, согласно его оценке, выросла примерно на 12–17% в натуральном выражении. При этом продажи отдельных игроков порой демонстрировали более высокую динамику. «Рост объемов сбыта у конкретных поставщиков, в том числе у нас, происходит в большей степени из-за перераспределения рынка и вытеснения с полок дорогостоящей продукции зарубежных производителей. Молодые компании – производители макаронных изделий без глютена, решившие сделать ставку на среднеценовой сегмент, постепенно укрепляют свои позиции в категории, отъедая долю продаж у существующих игроков. Емкость новой ниши пока не заполнена и может достигнуть 80% всего рынка безглютеновой пасты, что еще долгие годы будет обеспечивать ее рост. Также развитию категории, несомненно, способствует увеличение потребления данной продукции», – комментирует Виктор Паскевич.

Ежегодно ряды приверженцев изделий без глютена пополняются, но не сколько за счет людей, страдающих целиакией – непереносимостью глютена, ведь таковых в стране всего 1–2%, сколько благодаря тренду на здоровый образ жизни и правильное питание, считает он. Мода на ЗОЖ, активно поддерживаемая рекламой и интернет-сообществом, влияет на изменение предпочтений покупателей в еде. В итоге основу целевой аудитории безглютеновой продукции сейчас составляют россияне, которые следят за своим рационом и распорядком дня, занимаются спортом и стремятся к достижению определенных целей, либо же просто люди, придерживающиеся определенной диеты.

 

Здоровые ассоциации

Макаронными изделиями ТМ Sotelli быстро заинтересовались ведущие российские ритейлеры, и весной прошлого года уже стартовали активные розничные продажи бренда. Менее чем за год работы производителю удалось заключить договора на поставки с такими сетями, как «Дикси», «Виктория», Spar, «Семья», «Основы здоровья», «Караван», а также дистрибьюторами «ТуттоФуд», ГК «Юпитер Хол» и другими. Во второй половине 2017 года объемы продаж ТМ Sotelli увеличивались на 10–12% ежемесячно.

Одновременно Pol-Foods начала развивать и предлагать розничным сетям решения по созданию частной марки. Еще до выхода на российский рынок в компании провели ряд маркетинговых исследований и пришли к выводу о существовании потребности розницы в данной нише и ее потенциальной привлекательности для бизнеса. «Технология производства макаронных изделий такова, что даже в случае выпуска СТМ под конкретного заказчика не предполагает модификации рецептуры, а особенно когда речь идет о продукции без глютена. Основные изменения касаются лишь формата и вида упаковки, то есть та же самая паста просто перефасовывается в пачке, которую заказывает клиент. Такой подход не несет дополнительных трудовых или финансовых затрат. Расходы связаны только с приобретением определенного набора матриц для печати этикетки под решение клиента, но они окупаются в течение пары лет сотрудничества по частной марке, – поясняет Виктор Паскевич – В результате СТМ дает возможность предложить еще более привлекательную цену на полке, несомненно влияя на развитие категории безглютеновой продукции и рост спроса. Помимо этого СТМ позволяет получить ритейлерам более высокую маржинальность продаж».

Перспективность запуска проектов частной марки в категории макаронных изделий без глютена выражается и в низком уровне брендозависимости данного сегмента, замечает Виктор Паскевич. Будучи относительно молодым, данный рынок отличается отсутствием сильной приверженности потребителей к определенному бренду, ведь они просто не успели сформировать свои потребительские привычки и предпочтения. Пока еще покупатели легко переключаются с одной торговой марки на другую, а значит, с такой же легкостью могут перейти и на приобретение СТМ. «Рынок продукции без глютена стал зарождаться в России около трех-четырех лет назад с приходом итальянских и немецких производителей, поэтому четкие правила игры и расстановка сил на нем отсутствуют. Покупатель только в самом начале пути и пытается распробовать изделия без глютена. Однако проблема еще и в том, что многие граждане пока недостаточно информированы о существовании такой продукции», – констатирует он.

Согласно наблюдениям Виктора Паскевича наиболее высокое проникновение товаров без глютена заметно именно в категории макаронных изделий, что связано с особенностями российского потребления, ведь паста – это один из наиболее популярных гарниров в России. Если в целом на рынке товаров повседневного спроса сегмент безглютеновой продукции, по его словам, занимает около 1–2%, то в категории макаронных изделий – чуть больше, около 3–4%.

 

Побороть страх

В начале 2018 года Pol-Foods удалось достичь договоренностей на изготовление частной марки с розничной компанией «Вкусвилл». Подписание контракта и первые отгрузки состоятся в ближайшее время. Производитель будет выпускать по заказу сети пять наиболее востребованных видов пасты из кукурузной муки: спагетти, спирали, перья, зверюшки и алфавит. Кроме того, компания ведет переговоры с ритейлером Spar и агропромышленным холдингом «Мираторг» на поставки СТМ в их фирменные магазины. По итогам 2018 года производитель намерен увеличить продажи СТМ на 6–8% объема текущих продаж бренда в натуральном выражении. В свою очередь реализация Sotelli за этот период вырастет примерно на 20%.

При этом предприятие пока не планирует сотрудничать по направлению частной марки с уже существующими клиентами, которые продают брендированную продукцию Sotelli. Так, в компании хотят избежать конкуренции на полке СТМ с собственным брендом. «Развитие направления частной марки не влияет на динамику продаж нашего бренда, поскольку мы практически не сотрудничаем по своему бренду с теми ритейлерами, которые заказывают СТМ и наоборот. Более того, и самим сетям, как правило, не интересно ставить рядом бренд и частную марку от одного производителя, – утверждает Виктор Паскевич. – По сути, мы разделили продажи своего бренда и СТМ – они реализуются в разных каналах и никак не пересекаются. Таким образом удается сохранить баланс между этими двумя направлениями, чтобы одно не поглощало другое».

Пока СТМ занимает в общей структуре производства компании около 1–2% в натуральном выражении, однако в Pol-Foods ожидают, что со временем этот показатель будет расти. Тем не менее доля частной марки в совокупном объеме продаж никогда не превысит 10%. По мнению Виктора Паскевича, потенциал макаронных изделий из кукурузной муки без глютена на российском рынке ограничен, что связано со спецификой продукта, узостью целевой аудитории и характером клиентов, заказывающих частную марку. Например, небольшие и региональные ритейлеры еще не готовы заниматься запуском такого специфичного продукта. «Само по себе производство макаронных изделий без глютена не может быть бюджетным, поэтому у нас никогда и ни при каких обстоятельствах не получится покрыть потребности экономсегмента. И если для Москвы сегмент, в котором позиционируется наша продукция, является средним, то для регионов – выше среднего и премиум, – говорит он. – Значительно влияет на развитие категории кризис. К примеру, мы планировали динамику продаж как минимум вдвое выше».

Существенным препятствием в развитии направления СТМ на рынке макаронных изделий без глютена выступает боязнь ритейлеров рисковать. Поэтому основным заказчиком такой продукции, по его словам, выступают крупные компании или корпорации, которые уже приобрели определенную известность на рынке и опыт работы с СТМ и имеют собственную сильную марку. «Рынок безглютеновой еды еще очень молодой, и многие сети просто боятся запускать проекты частной марки, не понимая, насколько это востребованно. Если в традиционных продуктовых категориях у сетей уже есть понимание продаж, статистика и прецеденты запуска СТМ, то в данном случае многие закупщики и категорийные менеджеры пока еще не могут оценить потенциал продаж, влияние сезонности, необходимый им ассортимент и укаковку».

 

Движение по спирали

На момент выхода на российский рынок компания Pol-Foods предлагала 21 формат макаронных изделий, теперь же ассортимент расширился до 29 наименований. Абсолютно все позиции могут выпускаться как под брендом Sotelli, так и под частной маркой. На предприятии работают две линии – для длинной и для короткой пасты, а мощность производства составляет 2400 т в месяц, что позволяет покрывать потребности не только российского, но и европейского рынка.

Наиболее востребованные форматы пасты среди потребителей – спагетти, зверюшки, перья, спирали и вермишель. На них приходится более 60–70% продаж компании. В 2018 году производитель намерен выпустить новую линейку макарон с добавлением натуральных сухих красителей из порошка – свеклы, моркови, шпината, помидоров, тыквы.

 

Царица полей

Самое низкое содержание глютена – именно в кукурузной муке, хотя есть ряд злаков, где предельно допустимая норма глютена будет соответствовать понятию условно безглютеновой продукции, отмечает директор по развитию компании «Рус-Фудс», официального представителя Pol-Foods в России, Виктор Паскевич. К таким относятся некоторые сорта риса, гречневая крупа, просо (пшено). Из экзотических можно назвать амарант, киноа, тефф (абиссинская метличка) и сорго.